اوگو سانتیاگو و نویسندگان، خوان خوزه سائر و خورخه سمپرون، در افسانه‌ای تاریک درباره تبعید، میان پاریس و شهر آکیلا در رفت‌وآمد هستند. مرز بین این دو شهر پس از ملاقات رودولفو مدروس نوازنده باندونئون با خواهرش که عضو یک سازمان چریکی است، شروع به محو شدن می‌کند.

اسپینوزا در تلاش برای کشف علت خودکشی پسرش، با دوست‌دختر او و رقیب عشقی پسرش ملاقات می‌کند.

با شنیدن فراخوان یک پیرمرد، گروهی داوطلب از مردان میان‌سال گرد هم می‌آیند تا از کشور خود در برابر مهاجمان خارجی تاریک دفاع کنند.